Tendresa i intriga s'entrellacen en aquest film que, gràcies a la seva tècnica d'stop-motion, cobra vida per mostrar el poder sanador de la imaginació i la narració. El Tom, de quatre anys, la Susanna, de vuit, i el Derek, de deu, veuran el seu avi per primera vegada després d'haver perdut la seva àvia estimada. Troben massa silenci a casa i l'avi molt distant. D'aquesta manera entrem al món d'una gata misteriosa i generosa, un monstre que no fa gaire por i un home que recupera la felicitat aprenent a volar. Aquestes històries reuneixen de nou la família, mentre ens recorden el valor de la valentia, la bondat i la capacitat de trobar llum en els moments més foscos de la vida.